商品年度总结:碳排放期货飙升202% 页岩油和大豆“震惊”市场

2021-02-18 20:00:22 阅读(162)

2019年初,圣保集团大宗商品策略主管OleHansen发布了一份关于大宗商品市场的总结报告,称回顾2018年,在大宗商品中,几大大宗商品的走势最为惊,或者说表现最为出人意料。2018年初,市场情绪乐观,受到全球经济同步增长的推动,但全球市场最终在年底下跌。今年,国际贸易摩擦占据了头条,相关的重要态发展加剧了市场紧张。

这一年,美联储(Federal Reserve)仍致力于利率正常化,导致价格上涨,30年期美国债务反弹进程暂停。虽然(美元)货币价格有所上涨,但随着各大央行的货币政策逐渐从化宽松转向量化紧缩,美元货币的数量已经开始下降。

此外,美元走强也对大宗商品需求和经济增长构成挑战。这对新兴市场经济体产生了特别负面的影响,当利率上升,这些经济体背负着沉重的美元债务。

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洲际交易排放期货合约飙升(202%)

比特币摇摇欲坠时,另一个投资品种接过了接力棒,在2018年大放异彩。欧盟碳排放期货合约在2018年飙升了200%以上,原因是欧洲去年补贴的变化。所谓的2019年碳排放市场稳定储备机制旨在提高碳排放价格,从而迫使人们从煤炭转向更清洁的燃料,如风能、太能、,尤其是然气。燃煤电厂必须购买两倍于天然气电厂的排放权。

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美国页岩油生产的扩张及其对原油的影响

10月初,许多知名和受人尊敬的油价预测者认为,未来几个月油价可能会升至每桶100美元以上。这是因为当时的预测者预测,美国对伊朗的制裁将大大减少原油产量,这可能导致全球原油供应短缺。

第四季度,布伦特原油价格从85美元/桶以上暴跌至56美元/桶,市场情绪大幅反转。经济增长预期放缓、哈肖吉谋杀案后对沙特的打压、特朗普总统对高油价的炮轰等诸多因素,都促成了油价的大幅下跌。

但最重要的原因是美国页岩油产量的快速意外强劲增长:7月至9月,日产量增加50多万桶,年产量增加200多万桶。

区块链

大豆已经成为国际贸易摩擦的受害者

国际贸易摩擦的最大受害者之一是美国生产的大豆。中国对从美国进口的商品征收报复性关后,大豆价格下跌了20%以上。

2017年,中国从美国进口了3170万吨(12亿蒲式耳)大豆,占美国大豆出口总量的近60%。

自从中美互征关税以来,中国的大豆需求下降了90%。但中美休战以及中国近期重新购买美国大豆将有助于稳定大豆价格,但仍难以实现反弹。

此外,与今年收获后大豆库存数量较大不谋而合,短期内不太可能大幅减少(尤其是未来几个月,南美大豆供应可能会影响市场)。

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